Đây không phải là lời khuyên đầu tư.Tác giả không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.Wccftech.com có ​​aTiết lộ và chính sách đạo đức.

Cuộc gọi thu nhập mới nhất của Oracle đã đóng vai trò là người mở mắt cho những người hoài nghi AI, với công ty phải chịu đau đớn để khẳng định rằng nhu cầu về các trung tâm dữ liệu vẫn đang "vượt xa nguồn cung".Hơn nữa, một số cơ sở sắp tới của Oracle thực sự rất khó khăn, sử dụng GPU của NVIDIA ở quy mô chưa từng thấy trước đây.

Cuộc gọi thu nhập Q1 năm 2015 của Oracle

$ OrclOracle Q1 FY25 (kết thúc vào tháng 8).

• RPO +53% y/y đến $ 99B.

CEO Safra Catz:

"Backlog hợp đồng mạnh mẽ đó sẽ tăng tăng trưởng doanh thu trong suốt FY25. Nhưng tin tức lớn nhất trong tất cả là ký một thỏa thuận đa âm với AWS."

• Doanh thu +7% y/y đến $ 13,3B (nhịp $ 60M).
•…pic.twitter.com/AtXD39JSox

- Thông tin chi tiết về kinh tế ứng dụng (@economyapp)Ngày 9 tháng 9 năm 2024

Trong quý kết thúc vào ngày 31 tháng 8, Oracle đã báo cáo kết quả vững chắc vài giờ trở lại, quản lý để đánh bại những kỳ vọng đồng thuận trên cả các số liệu hàng đầu và dòng dưới cùng của nó.Những gì hơn của bộ phận đám mây quan trọng AI của công ty đã ghi nhận mức tăng trưởng hàng năm là 21 %.

Oracle có nhiều nhu cầu hơn nguồn cung, nhân rộng thông qua cùng một tự động hóa AI mà họ bán.Chìa khóa?Lặp lại quá trình chính xác tương tự, giống như các vệ tinh Starlink của Elon Musk, hoặc bánh mì kẹp thịt In-N-Out, mọi trung tâm dữ liệu đều giống hệt nhau bất kể vị trí.Tính nhất quán ở quy mô.$ Orcl $ NVDA pic.twitter.com/VCeACF7Dyc

- Ben Pouladian (@benitoz)Ngày 9 tháng 9 năm 2024

Trong cuộc gọi thu nhập đi kèm, Oracle đã làm cho các nhà đầu tư làm cho các nhà đầu tư làm cho thấy rằng nhu cầu về các sản phẩm và dịch vụ của mình, đặc biệt là trong lĩnh vực đám mây, "vẫn còn vượt xa nguồn cung" và công ty hiện đang cố gắng vượt qua thâm hụt này bằng cách "đặt ra rất nhiềucung cấp."

Ngoài việc xây dựng rất nhiều trung tâm dữ liệu, Oracle còn đưa ra các dịch vụ như Đại lý Genai, kết hợp các mô hình ngôn ngữ lớn (LLM) với công nghệ thế hệ được truy xuất, cho phép khách hàng tương tác trực tiếp với dữ liệu được lưu trữ trên đám mây của họ trongcách.

Oracle để triển khai 131.072 NVIDIA Blackwell GPUS

$ OrclLarry Ellison về tăng trưởng thị trường AI:

"4 tiếp theo,…pic.twitter.com/QEyeiLLI3Y

- Alphasense (@alphasenseinc)Ngày 9 tháng 9 năm 2024

Theo Oracle, việc xây dựng một mô hình nền tảng như TATGPT hoặc Gemini của Google từ đầu giờ sẽ có giá 100 tỷ đô la "trong 4, 5 năm tới."

Do đó, Oracle tin rằng sự tăng trưởng lớn tiếp theo trong chi tiêu liên quan đến AI sẽ đến từ quá trình suy luận:

"Vì vậy, tiếp tục, và chúng ta sẽ thấy ngày càng nhiều ứng dụng xem xét điều đó. Vì vậy, tôi sẽ không - nếu đường chân trời của bạn trong 5 năm tới, thậm chí có thể trong 10 năm tới, tôi sẽ không lo lắng,Này, chúng tôi đã đào tạo tất cả các mô hình chúng tôi cần và tất cả những gì chúng tôi cần làm là suy luận.Ít nhất, nhưng có lẽ giống như 10. Vì vậy, doanh nghiệp này ngày càng lớn hơn và lớn hơn.

Tất nhiên, mô hình nhu cầu ngày càng tăng này là tăng giá cho triển vọng trung hạn của Oracle.

📣 Chỉ trong:$ NVDANvidia và$ OrclOracle hợp tác để cung cấp năng lượng cho AI thế hệ tiếp theo và xử lý dữ liệu cho các doanh nghiệp

👉 𝐊𝐞𝐲 𝐇𝐢𝐠𝐡𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭𝐬:

📍 và 𝐎𝐫𝐚𝐜𝐥𝐞 để khởi chạy Zettascale với hơn 100.000 GPU.

Cơ sở hạ tầng mớipic.twitter.com/R8UHIo4IID

- Hardik Shah (@aistocksavvy)Ngày 11 tháng 9 năm 2024

Ngoài ra, Oracle chỉ cóthông báoMột siêu máy tính "Zettascale" có thể mở rộng lên tới 131.072 GPU Blackwell với NVIDIA ConnectX-7 NICS cho RoCEV2 hoặc NVIDIA Quantum-2 Infiniband Mạng lưới để cung cấp một Zettaflops của AI tính toán cao nhất. "

Supercluster mới này dự kiến ​​sẽ trực tuyến vào năm tới và sẽ giúp khách hàng đào tạo và triển khai các mô hình AI thế hệ tiếp theo.

CƯỜI,$ OrclGiám đốc điều hành đã thổi vào tâm trí tôi bằng cách nói điều này về cách các công ty công nghệ lớn nghĩ khi họ đang xây dựng các trung tâm dữ liệu.

"Vì vậy, chúng tôi đang ở giữa việc thiết kế một trung tâm dữ liệu ở phía bắc của Gigawatt - nhưng chúng tôi đã tìm thấy vị trí và nơi quyền lực mà chúng tôi nhìn vào nó, họ đãpic.twitter.com/Boaz6SH86z

- Cổ phiếu Jose Najarro (@_josenajarro)Ngày 10 tháng 9 năm 2024

Cuối cùng, hãy lưu ý rằng Oracle đang có kế hoạch xây dựngCó tới 2.000 trung tâm dữ liệu, cấu thành sự gia tăng phi thường từ công suất hiện tại là 160!Ngoài ra, một cơ sở như vậy sẽ tiêu thụ ít nhất một "Gigawatt" sức mạnh và sẽ được cung cấp bởi ba lò phản ứng hạt nhân quy mô nhỏ (SMRS).