Đây không phải là lời khuyên đầu tư.Tác giả không có vị trí trong bất kỳ cổ phiếu nào được đề cập.Wccftech.com có aTiết lộ và chính sách đạo đức.
Phố Wall đang nhanh chóng xoay quanh việc nghiến răng câu tục ngữ của nó qua Nvidia'sBiên lợi phẩmChỉ vài tuần trở lại bây giờ vội vã kết hợp việc tăng cường sản xuất Blackwell trong luận án tăng giá tập thể của mình, hoàn toàn với những kỳ vọng về sự gia tăng doanh thu phi thường từ sản phẩm hàng đầu mới nhất của nhà sản xuất GPU.
Vì lợi ích của những người có thể không nhận thức được, những tin đồn về lỗ hổng thiết kế kiến trúc Blackwell đã thống trị câu chuyện xung quanh NVIDIA trong suốt mùa hè, với các nhà phân tích cho rằng việc cải chính của lỗ hổng sẽ đưa ra sự gia tăng sản xuất của Blackwell thành một năm chủ yếu là lịch năm 2025hiện tượng.
Sau đó, trong khi công bố thu nhập của mình cho quý kết thúc tháng 6, NVIDIA đã xác nhận những tin đồn về một lỗ hổng thiết kế nhỏ nhưnglưu ýrằng các thiếu sót đã được khắc phục bằng cách thực hiện một vài thay đổi nhỏ đối với photomask - một mẫu cụ thể được sử dụng để tạo các mẫu bespoke trên các tấm bán dẫn.Quan trọng, công ty đã công bố vào thời điểm đó, họ dự kiến sẽ bắt đầu vận chuyển các sản phẩm Blackwell trong quý cuối tháng 12, với các lô hàng Hopper cũng dự kiến sẽ tăng lên.
$ NVDAMorgan Stanley nói rằng nhu cầu Hopper/Blackwell rất mạnh
- Các chip Nvidia sườn Blackwell hiện đang tham gia sản xuất khối lượng, với nhu cầu từ các khách hàng lớn thúc đẩy tiềm năng tăng trưởng đáng kể cho công ty
- Chips H200 đang thấy nhu cầu tăng từ nhỏ hơn
- Kaushik (@bigbullcap)Ngày 24 tháng 9 năm 2024
Giờ đây, Phố Wall dường như là hướng dẫn tương đối thận trọng của Nvidia bằng cách tiến một bước khổng lồ.Để dí dỏm, Morgan Stanley đã cótiết lộRằng nó hy vọng NVIDIA sẽ vận chuyển 450.000 chip Blackwell trong quý cuối tháng 12, kiếm được ~ 10 tỷ đô la doanh thu từ kiến trúc này.
"Blackwell Chip dự kiến sẽ thấy 450.000 đơn vị được sản xuất trong quý IV năm 2024, chuyển thành cơ hội doanh thu tiềm năng vượt quá 10 tỷ đô la cho NVIDIA."
Trong khi Morgan Stanley thừa nhận rằng Nvidia vẫn đang trong quá trình giải quyết một vài "thách thức kỹ thuật" với giá đỡ máy chủ GB200 của mình, thì Phố Wall Titan đặt ra một vòng loại rằng các vấn đề như vậy là một phần của "quy trình gỡ lỗi bình thường cho các sản phẩm mới ra mắt."
Hơn nữa, Morgan Stanley vẫn thấy một hồ sơ nhu cầu rất lành mạnh đối với chip H200 của NVIDIA, nhờ các dự án AI có chủ quyền và các nhà cung cấp dịch vụ đám mây nhỏ hơn tiếp tục mở rộng năng lực của họ.