Có phải Nvidia dẫn đến sự cạn kiệt chuỗi cung ứng AI?Team Green từ AI Sản phẩm Cadence có thể giảm xuống chỉ còn sáu tháng với Vera Rubin

NVIDIA đang tiến triển quá nhanh trong lĩnh vực AI, đặc biệt là với việc ra mắt dòng sản phẩm Blackwell Ultra và Vera Rubin vào năm 2025. Các thế hệ AI Blackwell của NVIDIA cách nhau chỉ sáu tháng trong sản xuất hàng loạt, nhằm không cho đối thủ có cơ hội. NVIDIA hiện đang thống trị thị trường AI nhờ vào việc tận dụng cơn sốt AI từ sớm và với lộ trình sản phẩm của mình, các đối thủ không thể theo kịp.

Theo phân tích của nhà phân tích nổi tiếng Dan Nystedt, nhịp độ sản phẩm hiện tại của Team Green có thể làm cạn kiệt chuỗi cung ứng, và đã có dấu hiệu về các lỗi trong Blackwell GB200. Vào tháng 5 năm 2024, tại Computex, NVIDIA đã thông báo sẽ tăng tốc lộ trình AI của mình, ra mắt các kiến trúc mới với khoảng cách một năm để bắt kịp kỳ vọng thị trường và không để đối thủ có cơ hội.

Sau thông báo, NVIDIA đã buộc phải phát hành máy chủ AI Blackwell GB200 vào quý 4 năm 2024 với số lượng hạn chế để giữ vững niềm tin của thị trường. Tuy nhiên, Blackwell gặp vấn đề lớn về tỷ lệ sản xuất, khiến chuỗi cung ứng bị ngưng trệ, và CEO Jensen Huang của NVIDIA đã thừa nhận khuyết điểm trong kiến trúc.

Các vấn đề không được giải quyết cho đến đầu quý 1 năm 2025, với các nhà sản xuất máy chủ như Foxconn gia tăng sản xuất vào cuối quý 1 năm 2025. Sau khi chuỗi cung ứng ổn định với dòng sản phẩm Blackwell AI, NVIDIA đã công bố dòng sản phẩm Blackwell Ultra GB300, dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất vào nửa cuối năm 2025. Điều này có nghĩa là tần suất ra mắt sản phẩm hàng năm đã giảm một nửa, điều này chắc chắn đáng chú ý. Có thể đây là kế hoạch của NVIDIA.

NVIDIA đang chiếm ưu thế trong thị trường máy tính AI bằng cách ép ngành công nghiệp phải cần đến các kiến trúc mới, ngăn cản đối thủ cạnh tranh phát triển giải pháp của họ. Kể từ khi AMD ra mắt dòng sản phẩm Instinct MI300, NVIDIA đã cho ra mắt gần ba dòng sản phẩm mới, bao gồm cả thế hệ Hopper. Điều này cho thấy Team Green có thể đang dẫn đến tình trạng cạn kiệt nguồn cung trong chuỗi cung ứng AI, hoặc cũng có thể đây là mục tiêu mà công ty đã định hướng ngay từ đầu.

Vera Rubin, kiến trúc được công bố tại GTC 2025 và dự kiến ra mắt vào cuối năm 2026, có thể sẽ được phát hành sớm hơn sáu tháng. Điều này là do SK Hynix dự kiến bắt đầu sản xuất hàng loạt HBM4 vào quý 3-4 năm 2025, cho phép NVIDIA có khả năng phát hành Rubin vào quý 1 năm 2026 hoặc ra mắt nhỏ vào cuối năm nay. Các nhà sản xuất bộ nhớ không muốn chờ đợi HBM4 được tích hợp sau khi sản xuất, và hiện tại chỉ có NVIDIA công bố sẽ sử dụng tiêu chuẩn này.

Sẽ rất thú vị để xem kế hoạch AI của NVIDIA phát triển ra sao vào cuối năm. Như Jensen nói, càng mua nhiều, bạn càng tiết kiệm hơn. Liệu điều này có đúng hay không vẫn còn chờ xem trong tương lai.

Nguồn: wccftech.com/is-nvidia-leading-itself-into-an-ai-supply-chain-exhaustion/