Các máy chủ AI Blackwell GB200 của Nvidia dự kiến ​​sẽ chứng kiến ​​một khối lượng lô hàng lớn trong quý 4 năm 2024, với Microsoft là người mua lại "hung hăng nhất" của các máy chủ AI mới.

NVIDIA để tạo hàng tỷ người một mình từ các máy chủ Blackwell AI, nhu cầu hàng quý dự kiến ​​sẽ tăng 250%

Kiến trúc Blackwell của Team Green đang trên đường tạo nên lịch sử khi nói đếnDoanh thu dự kiến ​​nvidiasẽ tạo ratừ nó vàCác khả năng nó sẽ mang lại cho ngành công nghiệp AI.Blackwell không chỉ được đặt thành Hopper đang truất ngôi về sự cường điệu của thị trường, mà mọi công ty công nghệ chính thống đang tìm cách mua các dịch vụ AI mới của Nvidia.

Trong aBáo cáo mớiBởi nhà phân tích nổi tiếng Ming-chi Kuo, NVIDIA dự kiến ​​sẽ vận chuyển 150.000 đơn vị máy chủ GB200 AI của họ chỉ trong Q4, với tăng trưởng QOQ dự kiến ​​lên tới 250%, cho thấy nhu cầu của ngành công nghiệp tích cực.

Blackwell Chip Production-Up bắt đầu vào đầu 4Q24.Xem xét tỷ lệ năng suất và hiệu quả thử nghiệm, các lô hàng ước tính là khoảng 150.000 đơn vị200.000 đơn vị trong 4Q24, với sự tăng trưởng đáng kể dự kiến ​​ở mức 200 Qoq đến 500.000 điều 550.000 đơn vị trong Q1 2025.

Các đơn đặt hàng 4Q24 GB200 của Microsoft gần đây đã tăng 3 lần 4 lần so với 300 giá đỡ trước đây (chủ yếu là NVL36) lên khoảng 1.400 giá1.500 giá trị (khoảng 70% NVL72).Các đơn đặt hàng tiếp theo của Microsoft sẽ chủ yếu tập trung vào NVL72.

Các đơn đặt hàng CSP khác, chẳng hạn như các giá đỡ 300 400400 của GB200 NVL36 trong 4Q24 và kiến ​​trúc của Meta tập trung vào Ariel thay vì Bianca, có khối lượng đơn hàng thấp hơn đáng kể so với Microsoft.Điều quan trọng cần lưu ý là điều này không nhất thiết chỉ ra chủ nghĩa bảo thủ từ các CSP khác nhưng nhu cầu hiện tại của Microsoft về GB200 cao hơn đáng kể so với các CSP khác.

thông qua trung bình

NVIDIA có khả năng vận chuyển 500.000 550.000 đơn vị máy chủ Blackwell AI của mình vào Q1 2025, điều đó có nghĩa là chỉ có thể đạt được một triệu đơn vị trong một phần tư.Về các công ty dự kiến ​​sẽ có được các máy chủ Blackwell của Nvidia, Microsoft được cho là người thụ hưởng lớn nhất, được cho là mua cả hai biến thể NVL36 và NVL72 của các cụm GB200 AI, với các mô hình NVL36 dự kiến ​​sẽ được cung cấp trong quý này.Microsoft đã nâng cấp các đơn đặt hàng lên tới 3 đến 4 lần, chủ yếu bao gồm biến thể NVL72 trong danh sách của mình.

Foxconn và Quanta chịu trách nhiệm cung cấp Blackwell Systems của Microsoft và dựa trên một cuộc khảo sát độc lập từ cả hai tổ chức, Microsoft là CSP hàng đầu khi đặt hàng và công ty được cho là nhanh chóng mở rộng khả năng tính toán AI của mình, đặc biệt là vớiSự ra mắt của Blackwell của Nvidia.Các công ty như Amazon và Meta có khối lượng đơn hàng thấp hơn đáng kể, điều này cho thấy Microsoft thực sự quyết tâm tận dụng khả năng của Blackwell.

Blackwell của Nvidia dự kiến ​​sẽ trở thành chủ đạo chuyển sang Q4 2024, nơi chúng ta có thể sẽ thấy kiến ​​trúc hoạt động, mang lại sức mạnh điện toán cho các công ty AI sẽ tăng cường sự phát triển của công nghệ.